Quiero dejar todo mi ecosistema de gestión centralizado en Holded y necesito a alguien con dominio avanzado de la plataforma para hacerlo realidad desde el primer día. Contexto • Somos una firma dedicada a la asesoría legal. • Trabajamos principalmente con casos individuales y clasificamos a los clientes por tipo de asunto. • El objetivo es que Holded sea nuestro único punto de control: CRM, facturación, contabilidad y área de clientes. Alcance del trabajo 1. Configurar el CRM - Alta de clientes y expedientes. - Estados y automatizaciones adaptados al flujo jurídico. - Campos y etiquetas que faciliten la búsqueda por tipo de asunto. 2. Facturación y contabilidad - Series, impuestos y plantillas de factura. - Integración con los métodos de pago que indique. - Parámetros contables listos para libros y reportes. 3. Flujos y documentación - Estructurar el gestor documental por expediente. - Definir permisos y visibilidad en el área de clientes. - Incluir recordatorios y tareas automáticas para hitos clave. 4. Integraciones - Conectar pasarelas de pago, correo y las herramientas externas necesarias (por ejemplo, firma digital o calendario). Resultado esperado Una instancia de Holded completamente operativa, eficiente y escalable, con procesos claros para que mi equipo pueda: • Dar de alta un nuevo caso en segundos. • Emitir facturas y contabilizarlas sin pasos manuales. • Compartir documentos con el cliente desde su portal. • Hacer seguimiento de cada expediente sin hojas de cálculo externas. Si ya has realizado implementaciones similares y conoces los entresijos de Holded, me encantará revisar tu propuesta y estimación de plazos.